まず最初に｜ヒアリングシートの意義・目的
ここでやるのは、みなさんの家計の現状を「正しく見える化」することです。
家計の悩みは、感覚だけで考えると原因がズレやすいので、まず数字と状況を整理して土台を作ります。
個別相談では、このシートを元に深掘りしながら、
- 何が一番の課題か（優先順位）
- どこから整えるべきか（改善の順番）
- どこが詰まりポイントか（改善ポイント）
を整理して、遠回りしない改善ルートを決めます。
今後もずっと使えるシートの設計になています。
このシートは、ただのヒアリングシート提出物ではありません。
ご回答いただいたシートは、今後もお金周りの整理シートとしてもご活用いただけます。
加えて、
書き終えた時点で、
- お金の流れの「どこが問題か」が見えてくる
- 「何から手をつけるべきか」が自然に整理される
- 相談の時間が「説明」で消えず、改善の時間に変わる
この状態を作るために、面談前にお願いしています。
🔻Step0｜簡単な事前準備と確認
まずは以下をご確認ください。
- PC推奨（スマホでもOK。ただし入力はPCの方が圧倒的に楽です）
- Googleアカウント必須
- 所用時間10〜30分程度
- 途中でページを閉じても自動保存されます
- わからない所は空欄でOK
- 必須はオレンジ枠だけでOK（黄色は任意）
- 時間をかけすぎなくて大丈夫。まずはざっくりでOKです
🔻Step1｜シートをコピーして「自分用」を作る
既に「プレゼント特典ワークシートまとめ」をコピー作成していただいた方は、スキップして「🔻Step2」からご確認ください。
「特典まとめシート」を開く
※Googleスプレッドシートです。
※未ログインの場合、Googleアカウントのログインを求められることがあります
Googleスプレッドシートを開き、シート内「【はじめに】使い方手順」のシートでも解説しています。
このスプレッドシート内には、ヒアリングシート以外にも有料級の特典のシートも一緒に格納しています。お時間があれば合わせてご利用ください！
以下具体的な手順です。
シートをコピーして新規作成する
シートは「閲覧のみ可能」にしているので、新規コピー作成する必要があります。
以下の手順です。
①Googleアカウントでログインしていることを確認
②左上「ファイル」＞「コピーを作成」を選択し、自分用ファイルを作成
③【苗字記入】の箇所を変更して自分のGoogleドライブ内に保存する
シート名の【苗字記入】の箇所をご自身の名前に変更してください。
ここまで完了したら、ヒアリングシートの記入に進んでください。
🔻Step2｜ヒアリングシートの記入
記入するシートはこれ
スプレッドシート内の、以下のシートを開きます。
「お金の現状把握ヒアリングシート🟥個別相談時必須🟥」
スプレットシートの下の方に、以下のようなシートがあると思います。
回答記入する箇所
ヒアリングシートの、黄色とオレンジ色の欄に、回答の入力を進めてください。
必須項目
「オレンジ色の枠内」のみ回答するだけで構いません。
任意項目
余裕がある方は「黄色枠」の部分も埋めてみてください。
できるだけ記載していただくと、家計管理診断でより具体的な提案ができるかと思います。
ただし、時間をかけすぎず、ざっくりでも構いません。
わからないところはスキップしてOK
回答後は、別途フォームにて私に共有していただきます。（次に説明）
🔻Step3｜共有リンクを取得（つまずきやすい）
共有方法は、「使い方手順」のシート内の下の方にも記載しています。
今回は、ここから、PCでスプレッドシートを表示した際の方法で、説明しています。
「共有可能」に設定変更する
右上「共有」ボタンをタップ
「編集者」にして、リンクを取得
「リンクを知っている全員」を「編集者」にてください。
その上で、リンクをコピーして共有してください。
私らいでも編集orコメントできる状態でシートをご共有ください。
🔻Step4｜提出フォームに貼って送信（提出完了）
Step3で作成した「ヒアリングシートの共有リンク（URL）」を送信します。
緑アイコンの公式LINEに送られている、「回答フォームはこちら」をクリックします。
「回答フォームはこちら」を開くと、以下のような入力フォームが出てくるはずです。
ここに、先ほどのGoogleスプレッドシートのURLを添付して送信してください。
以上で、お金の現状把握シートの提出は完了です！
補足（任意）
このスプレッドシート内には、ヒアリングシート以外にも有料級の特典のシートも一緒に格納しています。お時間があれば合わせてご利用ください！