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【初回相談者向け】ビデオ面談までの手順

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個別相談で何を解決できる?

  • お金の管理・家計改善・資産形成・キャッシュレス・家計簿アプリについて幅広く、お悩み相談と提案が可能です。
  • お金周りの現状詳細をヒアリングしながら「悩んでいること」「実現したいこと」「詳細の相談内容」に対して提案をさせていただきます。
  • いただいた質問以外にも、総合的に家計管理の改善点がないか診断もさせていただきます。
  • 「何に悩んでいるかぼんやりしている」状態でも思考の整理から可能ですので、「これから何をするべきか」が明確になります。

FPらいで:自己紹介

私の自己紹介記事はこちらです。

手順1:ヒアリングシートの記入

以下の手順に沿って、個別相談をお申し込み下さい。

Googleスプレットシートにて、ヒアリングシートの回答をよろしくお願いいたします。

ヒアリングシートをコピーして新規作成

スマホではなく、PCにて開くことを推奨します。

ヒアリングシートを開く

Googleスプレッドシートです。

※Googleアカウントのログインを求められることがあります

【名前記入】ヒアリングシート(共有用)12/15最新

コピーして新規作成する

上記リンクから、Googleスプレッドシートを開き、シート内「使い方手順」をご確認ください。

こちらにも同じ手順を載せておきます。

①Googleアカウントでログインしていることを確認

②左上「ファイル」を選択

③「コピーを作成」を選択し、自分用ファイルを作成

④コピーしたものを自分のGoogleドライブ内に保存する

シート名の【名前記入】の箇所を自分のLINEの名前に変更してください。

それで完了です。ヒアリングシートの記入に進んでください。

ヒアリングシートの記入

ヒアリングシートを開きます。

黄色の欄に、回答の入力を進めてください。

赤字で「※必須」と記載してある項目のみ回答するだけで構いません。

できるだけ記載していただくと、家計管理診断でより具体的な提案ができるかと思います。

回答後は公式LINEにて私に共有していただきます。

手順2:フォームに送信

スプレッドシートの共有リンクを取得

「使い方手順」のシート内の下の方にも記載しています。

PCでの表示で記載しています。

1共有可能に設定変更する

右上「共有」ボタンをタップ

2「編集者」にして、リンクを取得

 「リンクを知っている全員」を「編集者」にした上で、
  リンクをコピーして共有してください。

らいで公式LINEに送信

以下の通り、Googleスプレッドシート(ヒアリングシート)と、一言メッセージを送信ください。

①ヒアリングシートURLの送信

回答済みのヒアリングシートの共有リンク(URL)を、私らいでの公式LINEに送信します。

※GoogleスプレッドシートのURLを添付してください。

②メッセージの送信(コピペ)

以下のメッセージをコピーして、そのまま公式LINEに送信してください。

手順3:日程調整

ヒアリングシートを確認次第、私らいでから個別で日程調整をさせていただきます。

※混雑状況により、1週間以上先の日程を提示させていただく可能性もあります。ご了承ください。

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